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EPARGNE & ASSURANCES


Votre épargne mérite d’être rentabilisée

Que vous souhaitiez épargner pour constituer un apport dans le cadre d’un achat immobilier, faire fructifier votre patrimoine ou le transmettre, votre courtier PRISMA Conseil & Finances saura vous conseiller la meilleure façon de placer et/ou d’investir votre argent selon vos objectifs et votre profil financier.

Notre démarche étant de vous assurer un suivi personnalisé et une collaboration active pour gérer au mieux votre épargne.

Contactez-nous

Ce que nous vous proposons concrètement

  • Un bilan financier et patrimonial afin de définir votre profil d’investisseur.
  • Un interlocuteur unique pour un suivi optimal.
  • Une méthode transparente et indépendante.
  • Des placements auprès de compagnies d’assurances de renom.
  • Des solutions pertinentes en adéquation avec vos besoins (plan d’Epargne en Actions PEA - Assurance vie - Compte titre - Plan retraite).
  • Un accompagnement pour les besoins spécifiques des frontaliers suisses (LAMal / CMU - 2ème pilier et 3ème pilier – Produits d’épargne et de prévoyance suisses – Statut quasi résident).

Prenez contact avec l’un de nos conseillers financiers et profitez d’un bilan patrimonial gratuit pour faire le point sur votre épargne et donner vie à vos projets.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre du financement de votre projet immobilier, vous avez la possibilité d’optimiser le rendement de votre épargne. Comment ? En plaçant une partie de votre apport à un taux supérieur à celui de votre emprunt, votre épargne vous rapporte alors plus que le coût du crédit.

Or, au vu des taux immobiliers actuels, cette solution est souvent très rentable sur le long terme.

N’hésitez pas à demander conseil à votre courtier PRISMA Conseil & Finances.

Assurance de prêt

En tant que courtier indépendant, nous vous proposons la meilleure solution d’assurance de prêt, quels que soient votre profil emprunteur et le type de prêt à assurer.

Nos points forts

  • Des contrats certifiés par nos partenaires bancaires
  • Des tarifs très compétitifs
  • Une dizaine d’assureurs partenaires de renom
  • L’obtention de votre certificat d’assurance sous 24H*
  • Un conseiller unique
*sans risque aggravé de santé

Le saviez-vous ?

Vous avez la possibilité de changer d’assurance de prêt en cours de crédit immobilier et profiter de garanties équivalentes à un tarif plus avantageux.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller PRISMA Conseil & Finances pour une étude gratuite.

Nos partenaires assureurs

Process “sans contact”

Pour la santé de tous, PRISMA Conseil & Finances a mis en place le process “sans contact”.
Échanges par email, téléphone ou visio-conférence, rendez-vous physique dans le strict respect du protocole sanitaire (masque, gel hydroalcoolique, distanciation physique), votre conseiller reste à votre écoute tout au long de votre projet.

Désinfecter
Se laver les mains
Porter un masque
  • Siege social.
    Parc des Glaisins
    3 rue des Bouvières
    74940 ANNECY

  • Bureau secondaire.
    C/O REGUS
    Esplanade de Pont Rouge, 4

    1212 GRAND LANCY - GENEVE


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